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定期定額長線釣大魚
小額、長期、簡單,
讓投資更篤定
市場沒有永遠的贏家,與其猜測今年會漲還是跌,
不如小額長期投資,用時間換取長期的增值空間。
資料來源:S&P500, Yale University/Robert Shiller, DataStream, 施羅德投信,1871~2018/12。
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克服“人性” 弱點
不再需要盲目跟進跟出,
錯失投資時機
當泡沫、股市崩盤或是波動度加劇等事件來臨,定期定額投資策略,
更有機會長線釣大魚,掌握更多獲利機會,避免錯失良機!
資料來源:Bloomberg,MSCI World Index、施羅德投信,1990/11/30~2018/11/30
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持續投資27年不停扣 完整投資於1990/1/1 - 2018/12/31
98.51%
期間停扣四次 1.網路泡沫:2001/7/31-2003/5/30
2.金融海嘯:2008/8/29-2009/4/30
3.歐債危機:2011/4/29-2012/9/28
4.強勢美元:2018/01/1-2018/12/31
51.60%
以上僅為舉例說明,不代表投資獲利保證。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。定期定額模擬投資所產生出來績效,應未考量投資所需相關成本及匯率因素。假設每月月底投入新台幣5000元。資料來源:Bloomberg,MSCI Emerging market index (USD)。1990/1/1-2018/12/31。
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指數/報酬率 三年 五年 十年 十五年
投入本金 180,000 300,000 600,000 900,000
新興歐洲A1累積 202,847 13% 362,248 21% 737,372 23% 1,188,876 32%
新興亞洲A累積 210,826 17% 387,229 29% 926,305 54% 1,718,208 91%
大中華A累積 215,720 20% 398,132 33% 973,282 62% 1,853,262 106%
假設每月底投入*新台幣5000元於股票型資產:
指數/報酬率 三年 五年
投入本金 180,000 300,000
新興歐洲 A1 累積 202,847 13% 362,248 21%
新興亞洲 A 累積 210,826 17% 387,229 29%
大中華 A 累積 215,720 20% 398,132 33%
指數/報酬率 十年 十五年
投入本金 600,000 900,000
新興歐洲 A1 累積 737,372 23% 1,188,876 32%
新興亞洲 A 累積 926,305 54% 1,718,208 91%
大中華 A 累積 973,282 62% 1,853,262 106%
資料來源:Lipper,報酬率以台幣計算之。截止至 2019/3/31 。
*以上僅為舉例說明,不代表投資獲利保證。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。定期定額模擬投資所產生出來績效,應未考量投資所需相關成本及匯率因素。
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