施羅德全系列商品
2019/1/10~2/28至基富通平台,新申購施羅德系列基金,單筆或定期定額都有機會拿到手續費優惠!
註:相關活動內容與注意事項請參考基富通活動網頁
定期定額長線釣大魚
小額、長期、簡單,
讓投資更篤定
市場沒有永遠的贏家,與其猜測今年會漲還是跌,
不如小額長期投資,用時間換取長期的增值空間。
資料來源:S&P500, Yale University/Robert Shiller, DataStream, 施羅德投信,1871~2018/12。
定期定額幫您
克服“人性” 弱點
不再需要盲目跟進跟出,
錯失投資時機
當泡沫、股市崩盤或是波動度加劇等事件來臨,定期定額投資策略,
更有機會長線釣大魚,掌握更多獲利機會,避免錯失良機!
資料來源:Bloomberg,MSCI World Index、施羅德投信,1996/2/14~2018/11/30
定期定額扣款舉例說明
停扣時間 MSCI新興市場指數(USD)累積報酬率
持續投資27年不停扣 完整投資於1990/1/1 - 2018/12/31
98.51%
期間停扣四次 1.網路泡沫:2001/7/31-2003/5/30
2.金融海嘯:2008/8/29-2009/4/30
3.歐債危機:2011/4/29-2012/9/28
4.強勢美元:2018/01/1-2018/12/31
51.60%
以上僅為舉例說明,不代表投資獲利保證。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。定期定額模擬投資所產生出來績效,應未考量投資所需相關成本及匯率因素。假設每月月底投入新台幣5000元。資料來源:Bloomberg,MSCI Emerging market index (USD)。1990/1/1-2018/12/31。
定期定額
讓小錢也能創造大未來
越早開始越好!!
耐心等待時間累積
不同階段的資金需求,透過定期定額投資策略,
更讓小錢創造更多財富增值契機!
假設每月底投入*
新台幣5000元
股票型資產:
指數/報酬率 三年 五年 十年 十五年
投入本金 180,000 300,000 600,000 900,000
MSCI新興市場指數(USD) 192,565 7% 329,957 10% 729,854 22% 1,311,670 46%
MSCI新興亞洲指數(USD) 193,832 8% 340,530 14% 817,141 36% 1,495,699 66%
MSCI歐洲小型公司指數(USD) 180,590 0.3% 322,525 8% 937,310 56% 1,607,306 79%
假設每月底投入*新台幣5000元於股票型資產:
指數/報酬率 三年 五年
投入本金 180,000 300,000
MSCI新興市場指數(USD) 192,565 7% 329,957 10%
MSCI新興亞洲指數(USD) 193,832 8% 340,530 14%
MSCI歐洲小型公司指數(USD) 180,590 0.3% 322,525 8%
指數/報酬率 十年 十五年
投入本金 600,000 900,000
MSCI新興市場指數(USD) 729,854 22% 1,311,670 46%
MSCI新興亞洲指數(USD) 817,141 36% 1,495,699 66%
MSCI歐洲小型公司指數(USD) 937,310 56% 1,607,306 79%
資料來源:Lipper,報酬率以台幣計算之。截止至2018/11/30 。指數分別為MSCI EM (Emerging Markets) TR USD,MSCI EM Asia TR USD,MSCI Europe Small Cap TR USD。
*以上僅為舉例說明,不代表投資獲利保證。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。定期定額模擬投資所產生出來績效,應未考量投資所需相關成本及匯率因素。
推薦商品
誰說定期定額只能挑股票型資產? 透過定期定額債券標的,從年輕開始準備,
年屆退休時,享受時間複利效果,輕鬆達成退休準備!
假設每月底投入*
新台幣5000元
債券型資產:
指數/報酬率 連續投資20年 連續投資25年
投入本金 1,200,000 1,500,000
美林美銀美高收債券指數(USD) 2,403,406 100.28% 3,843,524 156.23%
假設每月底投入*新台幣5000元於債券型資產:
指數/報酬率 連續投資20年
投入本金 1,200,000
美林美銀美高收債券指數(USD) 2,403,406 100.28%
指數/報酬率 連續投資25年
投入本金 1,500,000
美林美銀美高收債券指數(USD) 3,843,524 156.23%
資料來源:Bloomberg,報酬率以台幣計算之。截止至2018/12/31。使用指數為BofaML US HY Index (USD)。
*以上僅為舉例說明,不代表投資獲利保證。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。定期定額模擬投資所產生出來績效,應未考量投資所需相關成本及匯率因素。
推薦商品
2019/1/10~2/28
基富通申購施羅德系列基金,
單筆或定期定額都有機會拿到手續費優惠!
註:相關活動內容與注意事項請參考基富通網頁
請至
基富通
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去的績效亦不代表未來績效之保證。