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  1. 活動目的

    為促進國人自主投資意識,鼓勵國人長期投資基金為退休預作準備。

  2. 本專案基金商品

    由國內證券投資信託事業發行組合型證券投資信託基金之退休級別(以下簡稱P級別基金)。

  3. 本專案之基金投資方式及優惠措施

    專案參加人須每月以定期定額方式申購且連續扣款成功達24個月(含)以上,可享有P級別基金免申購手續費及低經理費之優惠。

  4. 主辦單位

    臺灣集中保管結算所股份有限公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會

  5. 執行單位

    基富通證券股份有限公司(以下簡稱基富通)。

  6. 指導單位

    金融監督管理委員會。

  7. 參加資格

    中華民國之居民,於2019年7月30日(二)前完成報名並於基富通開戶者即符合本專案參加資格(以下簡稱專案參加人)。本專案名額為1萬人,依基富通報名系統收件時序為準。(執行單位得視報名狀況,酌予調整參加名額)

  8. 本專案基金申購規則

    1. 可享優惠費率之申購期間:專案參加人須於開始申購日(7月31日,確定日期請以本專案公告為準)起30天內(8月29日止)完成訂定基金申購契約,包含約定扣款日期、扣款金額以及扣款標的。

    2. 首次扣款日期:訂定契約日之當月至次月底前(暫定9月底前)首次扣款成功,才可享有P級別基金之費用優惠。

    3. 交易限制:

      1. 專案參加人須於欲扣款日前2個營業日16:00以前完成約定扣款日期、扣款金額以及扣款標的。

      2. 每筆基金申購契約每月約定一個扣款日。專案參加人亦可就同一檔基金約定多個扣款日或同一扣款日約定申購多檔基金,每筆基金申購契約係各自獨立。

      3. 每筆基金申購契約每月最低申購金額為新臺幣(下同)3,000元。

      4. 基金首次申購扣款成功後即無法變更扣款日期,僅受理專案參加人變更扣款金額。(例如:原每月6日扣款3,000元,變更為每月6日扣款6,000元;或原每月16日扣款5,000元,變更為每月16日扣款3,000元)

      5. 若同一扣款日有多筆基金申購契約,但銀行帳戶餘額不足扣款時,基金申購順序以銀行作業為準。

  9. 專案參加人喪失參加資格重要說明

    1. 定義:專案參加人訂定之每筆基金申購契約須在本專案期間內,每月以定期定額方式申購本專案基金且連續扣款成功達24個月(含)以上,專案期間不得轉換基金。若於本專案期間申請終止契約停止扣款、辦理買回基金或帳戶扣款失敗者,專案參加人之該筆契約即喪失參與實驗之資格。

    2. 喪失參加資格之影響:

      1. 喪失本專案參加資格之契約,投信公司會將該契約之P級別基金資產價值扣除P級別基金所享有與一般級別基金經理費之優惠後,轉換為一般級別基金之庫存單位數,轉換後即改按一般級別基金計算經理費率。有關P級別基金與一般級別基金經理費差額之相關作業,依基金公開說明書規定辦理。

      2. 喪失本專案參加資格之契約,基富通將收取該契約原累積申購金額依基富通牌告費率計算之申購手續費。

  10. 本專案期滿後之基金交易說明

    1. 專案參加人於本專案期滿後如申請終止契約停止扣款、辦理買回基金或扣款失敗者,該筆契約將不會被收取任何專案期間所享P 級別基金免申購手續費及低經理費之優惠。

    2. 專案參加人於本專案期滿後仍繼續扣款者,該筆契約將持續享有P級別基金免申購手續費及低經理費之優惠。

  11. 本專案諮詢專線

    1. 本專案諮詢專線:本專案內容之相關問題,可直接於好享退專屬線上客服信箱relife@fundrich.com.tw洽詢,或請於上班時間(週一至週五早上9點至下午5點)洽基富通好享退專線(02)8712-13220800-089068,亦可於基富通官網好享退活動專區(https://www.fundrich.com.tw/)查詢。

  12. 注意事項

    1. 報名本專案之開戶作業,可選擇一般寄件開戶、網路銀行或晶片金融卡線上開戶。如選擇一般寄件開戶須於2019年7月15日前(以郵戳為憑)列印並寄出相關文件。

    2. 開戶作業時間約需7日到3週,欲參加本專案者應自行審酌申請時效,提前進行開戶相關事宜,若因作業時間影響參與本專案權益,專案參加人不得因此提出任何異議。

    3. 本專案因故無法進行時,執行單位有權決定取消、終止、修改或暫停專案;本專案活動若有未竟事宜,執行單位保有最終解釋權與增修權,並公告於執行單位網站。

    4. 完成報名即視為同意接受本專案之活動辦法與注意事項等相關規範,如有違反,執行單位得取消其參加資格。

    5. 執行單位保留審查專案參加人資格之權利。

    6. 有關本專案參與者個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸,將依中華民國相關法律規定,並供主辦單位、基富通於本專案及未來辦理相關業務推廣及行銷使用,主辦單位、基富通將依基富通官網(https://www.fundrich.com.tw/)宣告之「個人資料保護法告知事項」作業。

請注意!!本專案與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關,
專案參加人係以自有資金定期定額投資基金,應自負盈虧,且無稅賦優惠。

主辦單位
臺灣集中保管結算所標誌
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會標誌
財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會標誌
執行單位
基富通標誌