1. 一、 活動緣起與目的：台灣快速邁入高齡化社會，退休準備對國人之重要性與日俱增，為促使國人及早啟動退休準備，金融監督管理委員會發布「資本市場藍圖架構」，規劃推動「好好退休-準備平台」專案(下稱本專案)，提供國人一站式退休理財規劃與保險保障服務。
2. 二、 專案商品：
   1. (一) 基金：於本專案平台上架之專案基金，參加人須每月以定期定額方式申購且連續扣款成功24個月，享有專案級別基金經理費及免收申購手續費優惠。
   2. (二) 保險：透過本專案平台連結各壽險公司網站專頁，以線上投保方式購買本專案之定期壽險、重大疾病健康險、小額終老保險及微型保單等產品。
3. 三、 主辦單位：臺灣集中保管結算所股份有限公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國人壽保險商業同業公會
4. 四、 執行單位：基富通證券股份有限公司(以下簡稱基富通)
5. 五、 指導單位：金融監督管理委員會
6. 六、 專案適用對象：中華民國之居民
7. 七、 專案商品申購規則：
   1. (一) 基金
      1. 1. 申購規則：
         1. (1) 參加人須於基富通完成開戶。
         2. (2) 參加人訂定之每筆契約須以定期定額方式申購退休級別基金，且連續扣款成功24個月，期間不得變更扣款標的及扣款日期。
         3. (3) 參加人若於本專案期間(連續扣款成功24個月內)申請契約終止扣款、辦理贖回基金或扣款失敗者，該筆契約將喪失標的參加資格及專案期滿後之優惠。
         4. (4) 訂定契約後即會於最近一次的約定扣款日進行首次扣款，扣款成功後即可享有退休級別基金經理費及免收申購手續費優惠。
         5. (5) 參加人須於扣款日前1個工作天15：30以前完成約定扣款日期、扣款金額以及扣款標的。
         6. (6) 每筆契約每月僅可約定一個扣款日，參加人可針對同一基金約定多個扣款日或同一扣款日約定多檔不同基金，即視為訂定多筆契約，每筆契約各自獨立，互不影響(即每一契約皆須符合連續成功扣款24個月)。
         7. (7) 若同一日有多筆申購契約，但銀行帳戶餘額不足時，申購順序以銀行作業為準。
      2. 2. 交易限制：
         1. (1) 契約首次扣款成功後，需連續扣款成功24個月，期間不得變更扣款標的及扣款日期，僅受理參加人變更扣款金額。
         2. (2) 每位投資人，每個基金，每個扣款日，僅能成立一筆契約，每筆契約每月最低申購金額為新臺幣3,000元或美金100元，最高申購金額上限為新臺幣10萬元(含)或美金3,000元(含)，契約期滿後亦同。
         3. (3) 僅限新臺幣或美金扣款，並自約定成立後即無法變更扣款幣別。
      3. 3. 喪失參加資格之影響：
         1. (1) 終止該定期定額契約，且不適用專案期滿後之優惠。
         2. (2) 若未完成連續成功扣款滿24個月，因個人因素致契約中斷，即發生終止、贖回或扣款失敗，則自終止、贖回或扣款失敗之日起6個月內，該投資人就該基金不得新增定期定額申購契約。
      4. 4. 專案期滿後， 參加人於本專案期滿後(連續扣款成功24個月)，該契約持續享有退休級別基金終身經理費優惠。
      5. 5. 約定扣款標的變更：
         1. 如參加人原約定扣款標的於本專案移出，參加人可選擇是否繼續扣款或更換為本專案其他退休級別基金，分為以下兩種情境：
         2. (1) 選擇不換標的：繼續扣款原標的，扣款次數持續累積且持續享有該筆契約專案級別基金經理費及免收申購手續費優惠，於專案期滿後持續扣款亦適用前述優惠。
         3. (2) 選擇換標的：可更換專案內任一退休級別基金扣款，更換後可累計更換前之扣款次數，並持續享有該筆契約退休級別基金經理費及免收申購手續費優惠，於專案期滿後持續扣款亦適用前述優惠。原訂定期定額契約之庫存由參加人自行決定留存或贖回。
   2. (二) 保險
      1. 1. 專區商品依現行規劃由壽險業者提供符合規格之定期壽險、重大疾病健康險、小額終老保險及微型保單等商品上架於本專案平台。
      2. 2. 投保相關限制：
         1. (1) 經由專案網站連結至各壽險業者提供之專案商品網頁進行線上投保。
         2. (2) 專區保單僅限於好好退休-準備平台專案銷售，要保人需透過該平台之連結方可至壽險公司辦理線上投保，壽險公司之業務員無法受理專區保單銷售。
         3. (3) 詳細投保規則與說明依照各家壽險業者專案商品線上投保說明文件為準。
8. 八、 本專案諮詢專線：本專案內容之相關問題，請於上班時間(週一至週五早上9點至下午5點)洽基富通好好退休-準備平台專線(02)8712-1322轉1，或請至線上客服信箱relife@fundrich.com.tw 留下您的聯絡資訊，我們將儘速與您聯繫。
9. 九、 注意事項
   1. (一) 欲申購本專案基金者，須完成於基富通之開戶作業，可選擇一般寄件開戶、網路銀行或晶片金融卡線上開戶。如選擇一般寄件開戶列印並寄出相關文件，開戶須7日到2週之作業時間。
   2. (二) 本專案因故無法進行時，執行單位有權決定取消、終止、修改或暫停專案；本專案活動若有未盡事宜，執行單位保有最終解釋權與增修權，並公告於執行單位網站。
   3. (三) 本專案契約執行期間，若該檔基金清算/合併/終止/額度控管，將依該基金公開說明書作業為準。
   4. (四) 完成專案之產品申購即視為同意接受本專案之活動辦法與注意事項等相關規範，如有違反，執行單位得取消其參與資格。
   5. (五) 執行單位保留審查參加人資格之權利。
   6. (六) 有關本專案參與者個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸，將依中華民國相關法律規定，並供基富通於本專案及未來辦理相關業務推廣及行銷使用，基富通將依照基富通官網(https：//www.fundrich.com.tw/)宣告之「個人資料保護法告知事項｣作業。

本專案無涉新制勞工退休金自選投資方案，
係參加人以自有資金定期定額投資，須自負盈虧並無稅賦優惠。