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壹、活動目的

為促進國人自主投資意識,鼓勵國人長期投資基金為退休預作準備。

貳、本專案基金商品

由國內證券投資信託事業發行組合型證券投資信託基金之退休級別(以下簡稱P級別基金)。

參、本專案之基金投資方式及優惠措施

專案參加人須每月以定期定額方式申購且連續扣款成功達24個月(含)以上,可享有P級別基金免申購手續費及經理費之優惠。

肆、主辦單位

臺灣集中保管結算所股份有限公司、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

伍、執行單位

基富通證券股份有限公司(以下簡稱基富通)。

陸、指導單位

金融監督管理委員會。

柒、參加資格

中華民國之居民,於2019年7月30日(二)前完成報名並於基富通開戶者即符合本專案參加資格(以下簡稱專案參加人)。本專案名額為1萬人,依基富通報名系統收件時序為準。(執行單位得視報名狀況,酌予調整參加名額)。

捌、本專案基金申購規則

  1. 可享優惠費率之申購期間:專案參加人須於開始申購日(暫定7月31日,確定日期請以本專案公告為準)起30天內(暫定8月29日止)完成訂定基金申購契約,包含約定扣款日期、扣款金額以及扣款標的。
  2. 首次扣款日期:訂定契約日之當月至次月底前(暫定9月底前)首次扣款成功,才可享有P級別基金之費用優惠。
  3. 交易限制:
    1. 專案參加人須於欲扣款日前2個營業日16:00以前完成約定扣款日期、扣款金額以及扣款標的。
    2. 每筆基金申購契約每月約定一個扣款日。專案參加人亦可就同一檔基金約定多個扣款日或同一扣款日約定申購多檔基金,每筆基金申購契約係各自獨立。
    3. 每筆基金申購契約每月最低申購金額為新臺幣(下同)3,000元。
    4. 基金首次申購扣款成功後即無法變更扣款日期,僅受理專案參加人變更扣款金額。(例如:原每月6日扣款3,000元,變更為每月6日扣款6,000元;或原每月16日扣款5,000元,變更為每月16日扣款3,000元)。
    5. 若同一扣款日有多筆基金申購契約,但銀行帳戶餘額不足扣款時,基金申購順序以銀行作業為準。

玖、專案參加人喪失參加資格重要說明

  1. 定義:專案參加人訂定之每筆基金申購契約須在本專案期間內,每月以定期定額方式申購本專案基金且連續扣款成功達24個月(含)以上,專案期間不得轉換基金。若於本專案期間申請終止契約停止扣款、辦理買回基金或帳戶扣款失敗者,專案參加人之該筆契約即喪失參與實驗之資格。
  2. 喪失參加資格之影響:
    1. 喪失本專案參加資格之契約,投信公司會將該契約之P級別基金資產價值扣除P級別基金所享有與一般級別基金經理費之優惠後,轉換為一般級別基金之庫存單位數,轉換後即改按一般級別基金計算經理費率。有關P級別基金與一般級別基金經理費差額之相關作業,依基金公開說明書規定辦理。
    2. 喪失本專案參加資格之契約,基富通將收取該契約原累積申購金額依基富通牌告費率計算之申購手續費。

拾壹、本專案期滿後之基金交易說明

  1. 專案參加人於本專案期滿後如申請終止契約停止扣款、辦理買回基金或扣款失敗者,該筆契約將不會被收取任何專案期間所享P級別基金免申購手續費及經理費之優惠。
  2. 專案參加人於本專案期滿後仍繼續扣款者,該筆契約將持續享有P級別基金免申購手續費及經理費之優惠。

壹拾壹、本專案諮詢專線

  1. 本專案諮詢專線:本專案內容之相關問題,可直接於好享退專屬線上客服信箱relife@fundrich.com.tw洽詢,或請於上班時間(週一至週五早上9點至下午5點)洽基富通好享退專線(02)8712-1322、0800-089068,亦可於基富通官網好享退活動專區(https://www.fundrich.com.tw/)查詢。

壹拾貳、注意事項

  1. 報名本專案之開戶作業,可選擇一般寄件開戶、網路銀行或晶片金融卡線上開戶。如選擇一般寄件開戶須於2019年7月15日前(以郵戳為憑)列印並寄出相關文件。
  2. 開戶作業時間約需7日到3週,欲參加本專案者應自行審酌申請時效,提前進行開戶相關事宜,若因作業時間影響參與本專案權益,專案參加人不得因此提出任何異議。
  3. 本專案因故無法進行時,執行單位有權決定取消、終止、修改或暫停專案;本專案活動若有未竟事宜,執行單位保有最終解釋權與增修權,並公告於執行單位網站。
  4. 完成報名即視為同意接受本專案之活動辦法與注意事項等相關規範,如有違反,執行單位得取消其參加資格。
  5. 執行單位保留審查專案參加人資格之權利。
  6. 有關本專案參與者個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸,將依中華民國相關法律規定,並供主辦單位、基富通於本專案及未來辦理相關業務推廣及行銷使用,主辦單位、基富通將依基富通官網(https://www.fundrich.com.tw/)宣告之「個人資料保護法告知事項」作業。

請注意!!本專案與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關,
專案參加人係以自有資金定期定額投資基金,應自負盈虧,且無稅賦優惠。

重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

  4. 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

  6. 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

  7. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

  8. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  10. 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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