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選基金策略寶-組別贏家之寶物攻略(第二階段)
作者基富通證券 - 2017年07月04日
1.好康第二波來了。第二階段尋寶活動正式起跑,只要在基富通挑出的組別贏家寶物基金名單的基金,就享有1.58折(起)的手續費優惠。
2.基富通特地提供【尋寶小錦囊】,可以更快尋找出近期戰鬥力強的寶物基金。

(一)組別贏家定義

 

  • 組別贏家:基金期間績效>=同類型基金平均(晨星組別),差異數=寶物戰鬥值為 +
  • 組別輸家:基金期間績效 < 同類型基金平均(晨星組別),差異數=寶物戰鬥值為-

 

買基金當然要買同類型基金中表現在前段班的基金,因此,當市場趨勢確立後,下一步要做的就是想辦法挑選出該組別贏家。舉例來說,2016年表現最佳的為巴西股票型基金*,平均表現為+56%,其中表現最好的基金與表現最差的基金績效竟有高達24%的報酬差異。


(二)寶物戰鬥值實證


我們用台灣核備銷售的基金來做分析,結果如下


年度

2013

2014

2015

2016

贏家寶物戰鬥值

3.07%

2.89%

2.61%

2.15%

*資料來源: MorningstarDirect,原幣績效,境內外台灣核備銷售主基金。組別係根據Morningstar組別。投資人因不同時間進場與匯率因素,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證


(三)第二階段寶物基金開放索取。2週限時優惠。

 

1.優惠期間:2017/7/4  00:00:00起,至2017/7/17 23:59:59止

2.優惠條件:股票型(含平衡型)基金1.58折,債券型基金2.58折

3.寶物基金


基金名稱

貝萊德中國基金 Hedged A2

富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)

富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)

國泰新興市場證券投資信託基金

景順泛歐洲基金A股 歐元

景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

群益店頭市場基金

亨德森遠見泛歐地產股票基金

台新台灣中小基金

景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元

富達基金-亞洲成長趨勢基金(歐元累積)

永豐領航科技證券投資信託基金

聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

凱基新興市場中小證券投資信託基金

富達基金-全球工業基金

亨德森遠見歐元領域基金

羅素泛歐股票基金

摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)

摩根基金 - 歐洲基金 - JPM歐洲(歐元) - A股(分派)

台新中國通基金

德信台灣主流中小證券投資信託基金

安聯台灣智慧基金

富達基金-世界基金

先機環球股票基金A類累積(美元)

野村鴻運證券投資信託基金

安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B

安聯台灣大壩基金

中國信託台灣優勢證券投資信託基金

富達基金-國際基金(歐元)

野村台灣運籌證券投資信託基金

保德信全球消費商機證券投資信託基金

宏利台灣動力基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股

宏利臺灣股息收益基金

貝萊德寶利證券投資信託基金

中國信託精穩證券投資信託基金

野村積極成長證券投資信託基金

野村鴻利證券投資信託基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

野村鑫全球債券組合證券投資信託基金

富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

富達基金-歐洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

富達基金-歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR類股份 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NN (L) 投資級公司債基金X股美元 (本基金之配息來源可能為本金)

NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)

瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

**排序方式係按照標準差高至低


(四) 寶物攻略指南指引


1. 開啟「選基金策略寶」畫面

    進到系統,會看到預設四大策略模組,請選擇「組別贏家策略」,組別贏家預設條件(100%)所篩選出來的基金,為表現超越同類型組別平均之標的。

2. 設定「篩選條件」

    系統提供了今年以來,以及2013年~2016年的年度績效,投資人可依照個人需求來做設定。

   特別的是,基金績效分析期間有別於其他。一般來說,衡量基金是用累積年度的績效(例如過去三年,或者過去五年),但我們把期間獨立成「每個年度」,如此,投資人想要看過去四年都是組別贏家的基金,就可以輕鬆地篩選出來。

3.執行「篩選」得出贏家標的

特別說明的是,篩選基金商品數與篩選條件攸關。若出現[no data]的訊息時,極有可能是因為條件過於嚴格,建議適度放寬條件再進行篩選,也可將不同年期的結果來做交叉比對。


@@尋寶小錦囊@@


錦囊1. 可以善用【條件篩選】(如下),【基金類型】或【投資區域】篩選條件,就可以縮小尋寶的範圍喔。


錦囊2. 還沒有方向的投資人,可以利用【排序方式】(如下),在寶物基金中直接挑出近期(建議期間可選擇近三個月/六個月)戰鬥力較強的標的,作為進一步投資決策參考。


<開始策略尋寶找基金>   <開戶加入贏家行列>

 

注意事項

1.2017/7/4 00:00:00起至2017/7/17 23:59:59止,僅限各階段公布之「寶物基金」,於所屬階段期間內享有手續費優惠。

2.單筆申購不含轉申購與轉換。定期定額只有期間內新增的定期定額契約符合此優惠資格。優惠認定以新定期定額約定之申請日為準,不含既有契約之變更及轉換交易。該優惠綁定定期定額契約將不因活動結束而調整回原價,但隨該契約終止而失效。惟扣款連續失敗三次則該契約將自動終止

3.以上活動內容,基富通保有提前終止、修改、暫停以及最終解釋的權利。

4.組別贏家寶物基金篩選條件為 : 基金表現符合2013-2016年連續四年超越同類型平均者,但排除了貨幣型基金。

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基金名稱淨值漲跌幅 %
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    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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