功能一

投資概況

可選擇20檔(最多)您在基富通有庫存的基金，並根據所持有的基金提供該投資組合的報酬、波動等綜合評估(基金成立一年以上才具分析資料)，讓您對持有部位有更好的了解。

功能二

基本面分析

透過基本面分析，助您了解自己投資組合的狀況，包含投組基金的股債比、在不同類型基金配置的分散程度。以股票基金來說，可觀察所投資的市場成熟度、區域、產業為集中或分散；債券基金上，可觀看所持有的債券型基金平均到期即存續期間之分布。

功能三

前10大投資標的

將您所申購的所有股票型/債券型/平衡型基金，透過加權計算後，統計出各股票/債券的前10大投資標的，以利您進一步瞭解投資組合的投資集中度，輔助您判斷投資組合風險。

功能四

投資分布

以投資人挑選進行健檢的前 5 大庫存基金作相關性比較，讓其了解持有的主力基金為高度相關或分散。亦可透過「投資風格」分析 (僅分析基金中股票部位)，了解自己基金中的股票部位屬於大 / 中型股居多，或偏向價值型 / 成長型股。

功能五

投資績效

投資人可以透過視覺化圖表，將自己的投資組合與相關指數做比較，觀察其投資表現、歷年報酬、回溯報酬等變化，來評估自身投資組合的表現。亦可透過現有的基金投組組合，做未來20年績效模擬推估。

功能六

風險面分析

透過1年/3年/5年/10年的報酬率vs.標準差比較，可讓投資人知道自己的基金投資組合相對於主要市場的風險、報酬表現，若投資人的基金投資組合報酬率相對其他指標高、標準差相對其他指標低，表示此投資組合表現優於該指標。

功能七

歷史情境模擬

還記得網路泡沫/金融海嘯/歐債危機/中美貿易戰/新冠肺炎/烏俄戰爭等重大事件時，你的資產發生甚麼變化嗎 ?遇到市場重大事件衝擊時，你的投資組合是否足以對抗這些情境?或是可以順勢在拉回時進場布局? 透過情境模擬，可以讓你更進一步了解自己投資組合狀態。

功能八

健檢結果

此結果能幫您了解該投資組合目前的連續獲利能力、投資地區分散程度、下檔保護能力、投資成本高低、個股分散程度、資產配置現況等六大面向，但請留意過去績效不代表未來投資之表現。

如何體驗