「好享退-穩迎退休人生」專案活動辦法
- 活動緣起與目的：為長期鼓勵國人培養退休準備之概念，且在金融市場震盪的環境中，持續宣導定期定額的投資方式，本年度限時開放 9 檔好享退基金商品供投資人進行申購。
- 本專案基金商品：為退休級別之基金(以下簡稱P級別基金)，須每月以定期定額方式申購且連續扣款成功24個月，可享有P級別基金經理費優惠及免收申購手續費。
- 主辦單位：臺灣集中保管結算所股份有限公司
- 協辦單位：安聯投信、國泰投信、群益投信
- 執行單位：基富通證券股份有限公司(以下簡稱基富通)
- 專案對象：凡可於基富通開戶完成之客戶皆可參加本次專案活動(以下簡稱參加人)。
- 本專案基金申購規則：
- (一)約定申購期間：參加人須於開放申購日(2020年8月18日)起至2020/12/1(二) 15:00:00止，完成基金定期定額申購契約之訂定，包含約定扣款日期、扣款金額以及扣款標的。
- (二)首次扣款日期：訂定契約日之當月至次月之約定扣款日即會進行扣款，扣款成功後始可享有P級別基金經理費優惠及免收申購手續費。
- (三)每月可約定扣款日期： 「好享退-穩迎退休人生」專案(以下稱本專案)僅受理每月2/6/8/12/16/18/22/26/28日共九個扣款日，設定之定期定額扣款日若遇假日，扣款日將順延至隔一營業日進行扣款。
- (四)交易限制：
- 參加人須於首次扣款日前1個營業日之15:30以前完成約定扣款日期、扣款金額以及扣款標的相關設定。
- 每筆契約可約定一個扣款日，參加人可針對同一基金約定多個扣款日或同一扣款日約定多檔基金，即視為訂定多筆契約，每筆契約各自獨立，互不影響。
- 每筆契約每月最低申購金額為新臺幣3,000元。
- 契約首次扣款成功後即無法變更扣款日期，僅受理參加人變更扣款金額。
- 若同一日有多筆申購契約，但銀行帳戶餘額不足時，申購順序以銀行作業為準。
- 參加人喪失參加資格重要說明：
- (一)定義：參加人訂定之每筆契約須在本專案期間內，每月以定期定額方式申購本專案基金且連續扣款成功24個月，期間不得轉換標的。若於本專案期間申請契約終止扣款、辦理贖回基金或扣款失敗者，該筆契約即喪失參加資格。
- (二)喪失參加資格之影響：
- 喪失本專案參加資格之契約，投信公司會將該契約P級別累積基金庫存單位數扣除差額後(收取P級別與一般級別基金經理費之差額)，轉為一般級別基金單位數，並改依一般級別基金經理費計算。收取P級別與一般級別基金經理費差額之相關作業，將依基金公開說明書規定辦理。
- 喪失本專案參加資格之契約，基富通將收取該契約原累積申購金額依基富通常態性優惠折扣計算之申購手續費，並終止該定期定額申購契約。
- 本專案期滿後基金交易說明
- (一)參加人於本專案期滿後如申請終止扣款、辦理贖回基金或扣款失敗者，該筆契約將不會被收取任何專案期間所享之基金經理費差額與申購手續費之優惠費用。
- (二)參加人於本專案期滿後繼續扣款者，該筆契約將持續享有P級別基金經理費優惠及免收申購手續費。
- 本專案諮詢專線：本專案內容之相關問題，請於上班時間(週一至週五早上9點至下午5點)洽基富通專線(02)8712-1322。
- 注意事項：
- (一)本專案無涉新制勞工退休金自選投資方案，係參加人以自有資金定期定額投資，須自負盈虧並無稅賦優惠。
- (二)報名本專案之開戶作業，可選擇一般寄件開戶、網路銀行或晶片金融卡線上開戶。如選擇一般寄件開戶請於2020年9月30日前(以郵戳為憑)列印並寄出相關文件。
- (三)開戶約需7日到3週之作業時間，欲參加本專案者應自行審酌申請時效，提前進行開戶相關事宜，若因作業時間影響參與本專案權益，參加人不得因此提出任何異議。
- (四)本專案因故無法進行時，執行單位有權決定取消、終止、修改或暫停專案；本專案活動若有未竟事宜，執行單位保有最終解釋權與增修權，並公告於執行單位網站。
- (五)完成申購即視為同意接受本專案之活動辦法與注意事項等相關規範，如有違反，執行單位得取消其參與資格。
- (六)執行單位保留審查參加人資格之權利。
- (七)有關本專案參與者個人資料之蒐集、處理、利用及國際傳輸，將依中華民國相關法律規定，並供主辦單位、基富通於本專案及未來辦理相關業務推廣及行銷使用，主辦單位、基富通將依照 基富通官網(https://www.fundrich.com.tw/)宣告之「個人資料保護法告知事項｣作業。
